Nos missions / Notre Méthodologie

Conseil dans l’organisation patrimoniale I Conseil en investissement I Accompagnement administratif et patrimonial

Nos missions sont établies sur mesure et en cohérence avec le projet de vie de la personne vulnérable. Nous vous accompagnons pour faire une étude globale ou répondre à vos questions spécifiques.

• Diversifier et rééquilibrer le patrimoine ?
• Réinvestir un capital ?
• Maîtriser la fiscalité ?
• Protéger la personne ou sa famille ?
• Constituer une source de revenus complémentaires ?
• Anticiper une situation de dépendance ?
• Optimiser la transmission ?