Nos missions & notre méthodologie


NOS MISSIONS

Nos missions sont établies sur mesure et en cohérence avec le projet de vie de la personne vulnérable. Nous vous accompagnons pour faire une étude globale ou répondre à vos questions spécifiques.

COMMENT ?

  • Diversifier et rééquilibrer le patrimoine ?
  • Réinvestir un capital ?
  • Maîtriser la fiscalité ?
  • Protéger la personne ou sa famille ?
  • Constituer une source de revenus complémentaires ?
  • Anticiper une situation de dépendance ?
  • Optimiser la transmission ?

NOTRE MÉTHODOLOGIE

L’Approche Patrimoniale Globale, nous permet de vous assurer un conseil individualisé, intégrant le projet de vie de la Personne Vulnérable et les bonnes pratiques patrimoniales. Elle permet, à partir d’une situation donnée, de vous accompagner dans les évolutions personnelles du majeur, tout en s’accordant avec les changements économiques et législatifs.

Cette méthodologie nous permet de développer deux formes d’interventions :


LE CONSEIL EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Nous élaborons dans le seul intérêt de la Personne Vulnérable, selon les cas, en collaboration avec le MJPM et/ou la famille, une stratégie patrimoniale globale sur les axes financiers, juridiques et fiscaux. Sa mise en oeuvre peut faire appel à d’autres professionnels.


LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Nous vous accompagnons dans le choix des solutions financières et immobilières sélectionnées, en toute indépendance, auprès de prestataires de référence.


LE SUIVI DU CONSEIL

Une situation n'étant jamais figée, nous vous assurons un suivi patrimonial régulier.


LES SOLUTIONS

Nous privilégions le critère prudentiel dans la sélection des solutions d’investissements. En effet, face à une offre de plus en plus large et contrastée, nous sommes particulièrement sélectifs dans nos choix.


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