Prudalis est un réseau de Cabinets spécialisés dans l’approche patrimoniale des Personnes Vulnérables.La gestion du patrimoine d’une personne en situation de protection juridique, de handicap ou de dépendance, impose une parfaite connaissance des spécificités juridiques, financières, fiscales et humaines, qui en découlent. Afin de prendre les décisions appropriées, nous mettons à votre disposition notre expertise ainsi que des services et solutions adaptés.
Servir loyalement
Nous agissons loyalement dans le respect du droit et dans le seul intérêt de la Personne Vulnérable. Nous sommes tenus au devoir d’information et de conseil, l’ensemble de nos relations étant basé sur l’écrit.
Indépendance
Il ne peut y avoir de conseil pertinent sans indépendance, aussi nous avons le devoir d’agir dans l’intérêt de nos clients et non celui de nos fournisseurs.
Devoir de confidentialité
La gestion patrimoniale implique une parfaite compréhension de la situation personnelle de nos clients et nous nous engageons à respecter la confidentialité.
Nos missions / Notre Méthodologie
Nos missions sont établies sur mesure et en cohérence avec le projet de vie de la personne vulnérable.
Nous vous accompagnons pour faire une étude globale ou répondre à vos questions spécifiques.
Formation
Pour servir au mieux les intérêts de la Personne Vulnérable, PRUDALIS s’engage dans la formation, afin de transmettre ses compétences aux professionnels de la protection juridique.
Notre Charte
Les Cabinets du réseau Prudalis s’engagent à adopter une démarche professionnelle commune alliant déontologie, compétences et méthodologie.
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Focus législatition
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Les patrimoniales
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Témoignages
Olivier MILON
Cabinet GDP Conseil
Alain PETIT
Cabinet Alpes Consultants
Elisabeth PAQUIER
MW Gestion
Jérôme MOULIN
Cabinet Jérôme Moulin
Stéphane CHAILLOU
Cabinet VYA